今天分享的是【全球钢铁工业格局演化之印度篇】 报告出品方：华泰期货
近二十年，印度的钢铁产量快速增长，从2000年的2700万吨增至2019年的1.11亿吨。2020年的产量因新冠影响略有下降，但随后再创新高。据世界钢协数据，2022年印度粗钢产量1.25亿吨，占全球比重达到6.6%，是全球第二大产钢国。同时，印度粗钢产能呈现稳步增长态势，2022年印度钢铁产能达到1.57亿吨，产能利用率接近80%。
目前印度钢铁工业主要分布在沿海地区，以短流程炼钢为主，占比为54%，其他为46%，其中高炉-转炉炼钢产能集中在铁矿资源丰富的贾坎德邦、奥里萨邦、恰蒂斯加尔邦及果阿邦等地，而电弧炉和感应炉炼钢产能对铁矿资源的依赖度较低。
炼铁方面，近十年，印度生铁产量快速增加，由2012年的4226万吨大幅增加至2022年的7989万吨，年复合增长率达到6.58%，占印度全铁（直接还原铁+生铁）产量比重达到65%。除此之外，印度由于煤矿灰分较高，铁矿资源丰富，政府大力发展直接还原铁（海绵铁）技术。近十年，印度直接还原铁产量由2012年的1980万吨快速增加至2022年的4228万吨，年复合增长率达到7.88%，成为全球最大的直接还原铁生产国。
直接还原铁既可以作为转炉的炉料，也可以作为感应炉和电炉的炉料。其中，采用煤基还原的直接还原铁占比在77%，其他为气基还原。由于煤基的直接还原铁生产设备多用回转窑，具有规模小、效率低的特点。同时，因为直接还原铁生产过程没有渣铁分离，所以对铁矿品位要求较高（65%以上），且产品的铁含量也相对偏低（90%左右）。正是由于这一特点，直接还原铁更多作为感应炉和电炉的原料。
根据2022年印度生铁和粗钢产量计算，印度铁钢比为64%，其他36%的粗钢是通过短流程电炉/感应炉使用废钢和直接还原铁冶炼而成。据估算，印度废钢消费量约3200万吨，国产废钢约2500万吨，进口约700万吨。2022年印度继续加大基础建设，国内钢材需求提升带动原料需求增加，使得印度增加废钢进口量以补充国内废钢需求。
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